آموزش راه‌اندازی Rigi24 Core از صفر؛ از ثبت کسب‌وکار تا آماده شدن برای کار

راه‌اندازی Rigi24 Core پیچیده نیست، اما اگر از همان ابتدا اطلاعات و دسترسی‌ها را منظم وارد کنید، بعداً هنگام فعال کردن Booking، CRM، Queue یا هر ماژول دیگری مجبور به تمیزکاری و دوباره‌کاری نمی‌شوید. این راهنما از ساخت حساب تا آماده شدن Business برای استفاده روزمره را مرحله‌به‌مرحله توضیح می‌دهد.

Core رایگان است، یک شعبه و تا سه کاربر را در سطح پایه پوشش می‌دهد و برای خودراه‌اندازی هزینه‌ای ندارد. اگر ترجیح بدهید تیم Rigi24 تنظیمات و آموزش اولیه را در محل انجام دهد، سرویس حضوری 150 لاری جداگانه ارائه می‌شود.

قبل از شروع چه چیزهایی آماده کنید؟

پنج دقیقه آماده‌سازی قبل از ثبت اطلاعات می‌تواند جلوی چند ساعت اصلاح بعدی را بگیرد. بهتر است این موارد را از قبل داشته باشید:

• نام رسمی یا نامی که مشتریان واقعاً کسب‌وکار را با آن می‌شناسند؛
• لوگوی اصلی با کیفیت مناسب؛
• شماره تلفن و راه‌های تماس عمومی؛
• آدرس دقیق شعبه؛
• ساعات کاری واقعی؛
• توضیح کوتاه درباره فعالیت کسب‌وکار؛
• نام و ایمیل یا اطلاعات لازم برای کاربرانی که باید دسترسی داشته باشند؛
• فهرست اولیه مشتریان، اگر می‌خواهید Customer Directory را از همان ابتدا مرتب کنید.

بهتر است اطلاعاتی که روی Rigi24 می‌نویسید با وب‌سایت، Google Business Profile و شبکه‌های اجتماعی شما هماهنگ باشد. اختلاف در شماره تلفن یا ساعات کاری از همان ابتدا تجربه مشتری را خراب می‌کند.

مرحله 1: حساب شخصی را بسازید و مالکیت Business را مشخص کنید

اولین لایه Rigi24 حساب کاربری است. بهتر است مالک یا مدیر اصلی کسب‌وکار با حساب شخصی خودش Business را ایجاد کند و از یک حساب عمومی مشترک مثل «office» برای همه کارکنان استفاده نکند. حساب‌های شخصی بعداً در مدیریت سطح دسترسی و پیگیری تغییرات بسیار مفیدتر هستند.

پس از ورود، Business جدید را بسازید. در این مرحله هدف ایجاد ظرف اصلی کسب‌وکار است؛ ماژول‌ها بعداً روی همین Business فعال می‌شوند.

مرحله 2: پروفایل کسب‌وکار را کامل کنید

اطلاعات پروفایل را با دقت وارد کنید:

نام

نام باید همان نام واقعی برند یا کسب‌وکار باشد، نه یک عبارت پر از کلمات کلیدی. مشتری باید وقتی صفحه را می‌بیند فوراً مطمئن شود وارد صفحه درست شده است.

توضیحات

دو یا سه جمله روشن بهتر از یک متن تبلیغاتی مبهم است. بگویید چه خدمتی ارائه می‌کنید، در چه حوزه‌ای فعالیت دارید و مهم‌ترین تفاوت شما چیست. توضیح اصلی را بعداً می‌توانید کامل‌تر کنید.

تلفن، آدرس و ساعات کاری

این سه مورد بیشترین اثر عملی را دارند. ساعات کاری را بر اساس واقعیت ثبت کنید، نه ساعت ایده‌آل. اگر در روزهای مشخص تعطیل هستید یا برنامه متفاوتی دارید، اطلاعات عمومی باید تا جای ممکن با وضعیت واقعی هماهنگ باشد.

لوگو و تصویر

فایل رسمی برند را استفاده کنید. تصویر بی‌کیفیت یا لوگویی که نسبت ابعاد آن اشتباه است، صفحه عمومی را غیرحرفه‌ای نشان می‌دهد.

مرحله 3: شعبه اول را درست تعریف کنید

Core رایگان برای یک شعبه طراحی شده است. حتی اگر کسب‌وکار شما فقط یک مکان دارد، اطلاعات شعبه را مستقل و دقیق وارد کنید. این کار بعداً در صورت توسعه کسب‌وکار اهمیت پیدا می‌کند، چون داده‌ها و ماژول‌هایی که به مکان وابسته‌اند باید بدانند مربوط به کدام شعبه هستند.

اگر از همین حالا چند شعبه فعال دارید، قبل از اینکه همه چیز را داخل یک شعبه مصنوعی جمع کنید، بهتر است مدل تجاری مناسب مقیاس واقعی شما بررسی شود.

مرحله 4: کاربران را با نقش درست اضافه کنید

در Core تا سه کاربر برای شروع در نظر گرفته شده است. پیشنهاد عملی این است که از همان روز اول حساب‌ها را به نقش کاری واقعی وصل کنید. برای مثال:

• مدیر یا مالک: دسترسی مدیریتی مورد نیاز؛
• مسئول پذیرش یا اپراتور: دسترسی به بخش‌های روزمره مرتبط؛
• کاربر سوم: بسته به ساختار مجموعه، مسئول مشتریان یا مدیر دوم.

لازم نیست هر کاربر همه چیز را ببیند. اصل «کمترین دسترسی لازم» هم امنیت را بهتر می‌کند و هم محیط کار را برای کاربر ساده‌تر نگه می‌دارد.

مرحله 5: Customer Directory را تمیز شروع کنید

اگر از قبل فهرست مشتری دارید، عجله نکنید که هر فایل قدیمی را بدون بررسی وارد کنید. شماره‌های تکراری، نام‌های ناقص و اطلاعات غیرضروری کیفیت سیستم جدید را پایین می‌آورند.

برای شروع، اطلاعاتی را نگه دارید که واقعاً برای شناسایی و تماس با مشتری لازم است. Core برای اطلاعات پایه و جست‌وجو ساخته شده است؛ تاریخچه کامل، Follow-up، Task و یادداشت‌های پیشرفته مربوط به CRM هستند.

اگر هنوز مطمئن نیستید چه چیزی باید در این بخش ثبت شود، راهنمای مدیریت اطلاعات مشتریان با Rigi24 Core را بخوانید.

مرحله 6: صفحه عمومی را از نگاه مشتری بررسی کنید

بعد از تکمیل پروفایل، صفحه عمومی را مثل یک مشتری ناشناس باز کنید. فقط از داخل پنل به اطلاعات نگاه نکنید. بررسی کنید:

1. نام درست و واضح است؟
2. شماره تلفن قابل استفاده است؟
3. آدرس دقیق است؟
4. ساعات کاری اشتباه یا قدیمی نیست؟
5. توضیح کسب‌وکار برای کسی که شما را نمی‌شناسد قابل فهم است؟
6. لوگو و تصاویر مناسب نمایش داده می‌شوند؟

صفحه عمومی Core نقطه مرجع اطلاعات کسب‌وکار است. درباره نحوه استفاده بهتر از آن در مقاله چطور یک صفحه آنلاین رایگان برای کسب‌وکار داشته باشیم؟ توضیح داده‌ایم.

مرحله 7: Dashboard و اعلان‌های پایه را بررسی کنید

بعد از ورود با هر حساب کاربری، مطمئن شوید کاربر فقط بخش‌هایی را می‌بیند که برای نقش او لازم است. Dashboard باید برای کار روزمره قابل فهم باشد و اعلان‌های سیستمی یا مربوط به حساب در دسترس کاربر مناسب قرار بگیرند.

این مرحله مخصوصاً قبل از اضافه کردن ماژول پولی مهم است. اگر ساختار دسترسی پایه اشتباه باشد، فعال کردن امکانات بیشتر مشکل را بزرگ‌تر می‌کند.

مرحله 8: Telegram Mini App را به‌عنوان کانال دسترسی بشناسید

Telegram Mini App در Rigi24 یک راه دسترسی به قابلیت‌های مجاز است. در Core دسترسی پایه وجود دارد و با فعال شدن ماژول‌های دیگر، امکانات قابل استفاده بر اساس دسترسی و Entitlement کسب‌وکار توسعه پیدا می‌کند.

آن را با یک نرم‌افزار مستقل اشتباه نگیرید؛ اطلاعات همچنان متعلق به همان حساب و Business در Rigi24 هستند.

مرحله 9: هنوز ماژول نخرید؛ اول نیاز را تعریف کنید

بعد از آماده شدن Core، یک یا دو هفته رفتار واقعی کسب‌وکار را نگاه کنید. سؤال درست این نیست که «کدام ماژول جذاب‌تر است؟»؛ سؤال این است که «کدام مشکل روزانه وقت یا مشتری ما را از بین می‌برد؟»

• اگر تماس و پیام برای تعیین وقت زیاد است، Booking را بررسی کنید؛
• اگر مشتریان در محل منتظر می‌مانند، Queue ممکن است مسئله اصلی باشد؛
• اگر پیگیری مشتری و وظایف تیم گم می‌شوند، CRM اهمیت پیدا می‌کند؛
• اگر تماس مستقیم از وب برای فروش یا پشتیبانی ارزش دارد، WebRTC را ارزیابی کنید؛
• اگر سفارش و کاتالوگ محصول مسئله است، Store را جداگانه بررسی کنید.

هرکدام ماژول مستقل هستند و فعال بودن Core به معنی فعال بودن آن‌ها نیست.

مرحله 10: برای ماژول پولی Trial درخواست کنید

Rigi24 برای ماژول‌های پولی سیاست 15-Day Free Trial دارد. Trial اتوماتیک نیست؛ کسب‌وکار درخواست می‌دهد، Super Admin بررسی می‌کند و پس از تأیید دوره فعال می‌شود. در حالت استاندارد برای هر Business + Module یک Trial در نظر گرفته می‌شود و در صورت نیاز، با تصمیم Admin مجموع دوره می‌تواند تا 30 روز افزایش یابد.

هیچ کارت بانکی برای شروع Trial لازم نیست. راهنمای کامل را در مقاله تست رایگان ماژول‌ها ببینید.

سرویس نصب و آموزش حضوری 150 لاری شامل چه چیزی است؟

خودراه‌اندازی Core رایگان است. هزینه 150 لاری زمانی مطرح می‌شود که بخواهید تیم Rigi24 در محل کار شما حاضر شود. این سرویس برای مجموعه‌ای مفید است که زمان کافی برای تنظیم اولیه ندارد یا می‌خواهد مدیر و کاربران از روز اول آموزش ببینند.

بسته به نیاز، خدمت حضوری می‌تواند شامل این موارد باشد:

• ساخت یا بررسی تنظیمات اولیه Business؛
• تکمیل اطلاعات پروفایل بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتری؛
• بررسی شعبه و کاربران؛
• کنترل دسترسی‌های پایه؛
• فعال‌سازی/بررسی ماژول‌های خریداری‌شده؛
• آموزش اولیه مدیر و کاربران؛
• تست نهایی در محل.

اشتباه‌های رایج در راه‌اندازی Core

استفاده از یک حساب برای همه

این کار در ابتدا ساده به نظر می‌رسد اما بعداً دسترسی و مسئولیت‌ها را نامشخص می‌کند.

وارد کردن اطلاعات ناقص فقط برای تمام کردن فرم

صفحه عمومی با شماره قدیمی یا ساعات کاری اشتباه، از نداشتن صفحه بدتر است.

خرید چند ماژول قبل از شناخت مسئله

Core دقیقاً برای جلوگیری از همین هزینه اضافی ساخته شده است. ابتدا پایه را استفاده کنید و بعد نیاز را اندازه بگیرید.

تبدیل Customer Directory به انبار اطلاعات

هر اطلاعاتی که درباره مشتری پیدا می‌کنید لازم نیست ذخیره شود. اطلاعات ضروری، دقیق و مرتبط ارزش بیشتری دارند.

چک‌لیست نهایی قبل از استفاده واقعی

• Business با نام صحیح ساخته شده؛
• لوگو، تلفن، آدرس، توضیح و ساعات کاری بررسی شده‌اند؛
• شعبه اول درست است؛
• هر کاربر حساب جداگانه دارد؛
• دسترسی کاربران بررسی شده؛
• Customer Directory با داده تمیز شروع شده؛
• صفحه عمومی از بیرون پنل تست شده؛
• کاربر اصلی Dashboard و اعلان‌ها را می‌بیند؛
• در صورت استفاده، Telegram Mini App تست شده؛
• هیچ ماژول پولی بدون دلیل مشخص فعال نشده است.

جمع‌بندی

راه‌اندازی درست Core یعنی ساختن پایه‌ای که بعدها مجبور نشوید آن را از نو بسازید. اطلاعات درست، یک شعبه مشخص، کاربران جداگانه، صفحه عمومی کامل و Customer Directory تمیز، برای شروع مهم‌تر از داشتن ده قابلیت پیشرفته هستند.

وقتی این پایه آماده شد، تازه زمان مناسبی است که بر اساس مشکل واقعی کسب‌وکار درباره ماژول بعدی تصمیم بگیرید. اگر مجموعه کوچکی دارید و نمی‌دانید از کدام مسیر شروع کنید، مقاله Rigi24 برای کسب‌وکارهای کوچک یک نقشه تصمیم ساده ارائه می‌دهد.

Core را درست راه‌اندازی کنید

خودتان رایگان شروع کنید یا در صورت نیاز سرویس نصب و آموزش حضوری 150 لاری را انتخاب کنید.

شروع راه‌اندازی

سوالات متداول

آیا برای راه‌اندازی Core دانش فنی لازم است؟

خیر. فرآیند پایه برای مدیر کسب‌وکار طراحی شده است و در صورت نیاز آموزش حضوری وجود دارد.

آیا باید همه ماژول‌ها را همان اول فعال کنم؟

خیر. بهتر است فقط نیاز اصلی را انتخاب و همان ماژول را تست یا خریداری کنید.

نصب حضوری اجباری است؟

خیر. راه‌اندازی توسط خود مشتری رایگان است و سرویس حضوری 150 لاری کاملاً اختیاری است.

آیا بعداً می‌توان سیستم را توسعه داد؟

بله. Core پایه توسعه است و ماژول‌ها در آینده بر اساس نیاز فعال می‌شوند.